1.艾拉（安妮?海瑟薇飾）出生與一個色彩斑斕的奇幻世界中，每個在這里出生的孩子都會得到仙女的“禮物”。而可愛的艾拉得到的“禮物”是服從。自此，無論是多苛刻的要求，只要一聲命令，艾拉便會一一照辦。艾拉母親去世前便叮囑她以后要用自己內心的真實信念去抗行咒語，而且必須找到下咒語的魔女才能完全解除咒語。此時的艾拉已經飽受繼母及繼母女兒的折磨，而她告訴自己必須要找到當年的魔女。但一切進行得并不順利，而在一個偶然的機會中，她認識了英俊的王子查爾。自小父母便離世的查爾十分聽從叔叔的話。艾拉跟王子很快便墜入了愛河，當回到城堡的時候，艾拉發現了查爾叔叔的秘密，而且她身上的咒語更受到了查爾叔叔的利用……

2.20世紀40年代，寧夏，中衛縣城。雖然是抗戰時期，可是日本軍隊卻沒有到過中衛，縣城民風淳樸，在縣長馬守田的治理下，百姓倒也能安居樂業。守田是北伐時期就入黨的老國民黨員，為人忠厚，愛民如子，最看不得魚肉百姓，欺負鄉民的勾當。偏偏新來的警察局長歐陽青據說是省政府馬主席的親信，一到任沒多久，他就以剿漢奸之名抓了好多人，又大搞刑訊逼供之事，鬧得個小小中衛縣城烏煙瘴氣，縣長明知歐陽青名義上抓漢奸，實則對付共產黨，他十分不滿，又不好發作。

3.大學生林見清（井柏然飾）與同鄉方小曉（周冬雨飾）在春運的火車上相識，兩個北漂青年開始了共同的奮斗生活。東北小城的除夕夜、中關村的電腦配件城、下雪的北京街道、地下通道的小販、出租屋的各色租客都見證了他們的喜怒哀愁，在情感上屢次被騙的小曉終于與剛畢業的見清走到了一起，一年又一年，不管生活再不如意他們都一起回家，在見清父親（田壯壯飾）開的小餐館里吃年夜飯，親密的就像一家人。可是隨著時間的消逝，兩個人開始有了分歧，戀愛、分手、錯過、十年后重逢.......后來的他們再也回不去了。

4.吳都租界地，日本瑞豐絲廠生產的“櫻花牌”蠶絲，曾得到日本天皇嘉獎。并贈虎頭寶劍以示獎勵。江南絲廠是顧氏家族經營的老廠，江南絲廠生產的“梅花牌”蠶絲，深得慈禧喜愛，慈禧把自己把玩的“玉蠶三寶”(一件極品玉雕)賜給了顧氏家族。從此“玉蠶三寶”成了顧家的鎮宅之寶。“梅花牌”蠶絲憑信譽和質量，占居國際市場。“櫻花牌”蠶絲日趨衰落，由此激怒了日本天皇，他命領事崗村茍茨必須扭轉局面。瑞豐絲廠廠長龜田，用卑鄙手段暗殺了江南絲廠老板顧翰墨！他認為江南絲廠只要群龍無首，便難以支撐。畢竟顧家三個兒子都還年幼，無法打理工廠。

5.1900年，科學的發展還未能遮蓋魔術的神秘感，維也納的人們對艾森海姆（愛德華·諾頓EdwardNorto飾）的魔術更是達到了癡迷的狀態。這個神奇的魔術師總是能把現實和虛幻的東西混為一體，讓人墜入云里霧里，懷疑他是否真的具有超能力。而臺下的烏爾偵探，更是想從艾森海姆每一場的表演里看出幕后的真相。