1.鄉村希望小學三年級的嘉嘉和大胖在操場為了爭搶一幅畫打了起來，班長陳晨阻止打架未果跑去報告班主任小薇老師，老師趕到制止了嘉嘉和大胖，了解情況得知是因為大胖偷換了嘉嘉的畫而引發的，并讓他們在門口罰站。暑假將至，小薇老師給同學們開起了班級會，宣布在學校舉辦暑期美術夏令營和小型畫展，并讓同學們說說自己暑假的計劃，同學們各抒己見。而與此同時，一個男人偷偷潛入了學校。罰站的嘉嘉和大胖并沒有閑著，而是相互推擠，林濤爬上教室的房檐掛橫幅，一個不小心從梯子上掉了下來，正巧摔在了他倆面前，聽到動靜的小薇老師跑出來看個究竟，卻發現這個不速之客是自己的男友林濤。原來林濤是想用這種方式向小薇求婚，并想帶著她離開這個支教的小學……

2.三十年前雙親遭人殺害，兇手真實身份和行兇動機均是個謎，私家偵探陳強（郭富城飾）輾轉追蹤到馬來西亞，只為弄清父母的死因。然而與他父母曾有交往的關系人回憶所述前后矛盾，且勸阻他不要繼續追查。在此期間，陳強的家也被人入室翻檢。在孤立無援的情況下，他求助于當地的私家偵探鄭風喜（張家輝飾），請他協助查找關系人的背景和某些重要人物的下落。鄭此刻正為弟弟的事情焦頭爛額，但他耐不住陳的激將法，毅然接受委托。但從著手調查的那一天起，各種危險便如影隨形。交織著毒品與欲望的罪惡陰影，命懸一線的兩位偵探逐漸向當年的真相逼近……

3.初三三班最調皮的“學渣”王強（邢原源配音）和“暴躁班主任”石妙娜（王博文配音）意外互換了身體，壓迫已久的王強過了一把當班主任的癮，石妙娜也體會到了做“學渣”的滋味。石妙娜的公開課比賽日期臨近，二人急需找到換回身體的方法，卻遇到重重阻礙……

4.《天使愛美麗》，用美好的光影感受浪漫地詮釋了孤獨者的自我解救。 “如果你繼續活在自己的世界里，你絕對有權糟蹋自己的幸福。”——字幕，電視對艾米麗說（實質是艾米麗腦中對電視聲音的映像）。 可是我喜歡活在自己的世界。活在自己的世界，可以看自己想看的世界而不被他人...

5.又一年圣誕節來到，弗蘭克·哈靈頓（RayWise飾）帶著妻子勞拉（LinShaye飾）、兒子理查德（MickCain飾）、女兒瑪麗安（AlexandraHolden飾）及其男友布萊德（BillyAsher飾）驅車前往親戚家度假。夜晚的旅途困頓乏味，弗蘭克還險些出了車禍。在極度壓抑的情況下，他決定放棄那條走了20年的州際公路，轉而奔上從未走過的小路。但是這卻是一個糟糕的決定，路上出現的白衣女子和黑色房車將海靈頓一家引向死途……本片榮獲2003年布魯塞爾國際奇幻電影節歐洲奇幻電影銀獎和佩格薩斯觀眾獎、2003年亞洲奇幻電影節評委會獎最佳影片、2003年圣?塞巴斯蒂安恐怖與奇幻電影節觀眾獎最佳影片。