1.1920年的暑期，浙江溫嶺等四縣洪潮泛濫。在那種災情的亂世之中，有人要發災難財，有人要活命。胭脂是一個善良的女鎖匠，她為了活命，和養父一起，逃荒逃到蘇州。胭脂心靈手巧，帶有市井小姑娘的健壯、機靈、勤快與誠實的特征，并且有一手修鎖開鎖的好手藝。胭脂認為會和養父在蘇州過得衣食無憂。不料有天胭脂遭人誣陷，被判處在36天后槍決。胭脂出逃中被槍打暈過去，等她醒來時發現躺在北方一戶富貴人家的小姐房中。胭脂滿腹疑團，經探查后才知道，她的親姐姐和洋人勾結在一起要將鎮上的礦石運送到海外牟利，為此要拿她當替身。胭脂從進步青年錢仲杰那里接受了很多關于馬克思主義的知識與理念，她認為這些礦石是小鎮和國家的資源，絕對不能被外人掠奪。最終，胭脂說服了姐姐改邪歸正，他們一起為保護小鎮資源做出了貢獻。

2.有一天，一位顧客來到“Dogi”，他是一位住在山村里的老單身漢草藥師。他的朋友“昌國”因生意失敗而被通緝，他帶著神秘的妻子“善花”來看望他。當道基被迫隱藏他們時，三人奇怪而不舒服的同居開始了……道基能否忍受他對朋友妻子不可阻擋的強烈渴望？還有什么是多吉絕對不能知道的秘密呢？

3.荒漠中的麻子面館，風情萬種的老板娘（閆妮飾）向波斯商人訂購了一把左輪手槍，后者還展示了大炮的威力。炮聲引來了巡邏隊，老板娘跟情人李四（小沈陽飾）將槍藏匿后，插科打諢，好飯招待，這才穩住了精明的隊長（趙本山飾）。隊長的得力助手張三（孫紅雷飾）知悉老板娘與李四的曖昧關系，但未說破。原來，他跟老板（倪大紅飾）之間還有勾當。店員六暗戀店員七，二人被老板克扣工錢，同命相連，六曾試圖向老板討薪，慘遭痛罵。老板懷疑老板娘偷人，并對她動用死刑。密室中，張三告知老板真相，老板聽后，怒不可遏，前去痛扁二人，被老板娘用手槍喝退。事后，老板與張三密謀買兇殺人，由此引發一場令人啼笑皆非的血案……本片改編自科恩兄弟的電影《血迷宮》，為張藝謀繼奧運會開幕式后首度執導賀歲喜劇。

4.電影《長安三萬里》，以高適、李白為兩條對立的線索，穿插了杜甫、王維等盛唐詩人。高適的人間之路，與李白的仙人之道正相對應。影片結尾，高適大破吐蕃建功立業，而李白投機永王身陷囹圄，影片的褒貶取向一目了然。雖然結尾借高適和侍從的對話，肯定詩人們為黃鶴樓、長安城所...

5.在馬其頓，戰爭中的波斯尼亞，東正教的一位年輕修士以沉默保護一位年輕女孩，這位阿爾巴尼亞女孩涉嫌殺害一位東正教徒。但其實只是誤會。修士以自己的善良決定與女孩私奔。在倫敦，一位攝影記者（凱特琳·卡特利吉KatrinCartlidge飾）在餐館與她的丈夫談論感情變淡的問題，二人爭吵激烈之時，一名種族主義者沖入餐館開槍掃射。愛，在生死之間突然變得清晰。一位離開好友的攝影記者（拉德·舍博德茲加RadeSerbedzija飾）從倫敦出發，回到16年沒來的老家馬其頓。這里有他的老朋友，他的東正教朋友們，還有與阿爾巴尼亞人的種族矛盾。攝影記者嘗試通過和解的方式化解紛爭，但是，這一切遠沒有他想象的那么簡單。“圓圈不是一個圓。”三段相互交錯的故事，不同文化、宗教、民族的誤會造成的悲劇。