1.征戰PTU一年后，李柏翹（陳鍵鋒飾）加入沖鋒隊，而鐘立文（吳卓羲飾）加入特別職務隊。兩人的行事風格迥異，柏翹接連高升，而立文則總為沖動埋單。臺灣坐牢十年的江世孝（苗僑偉飾）出獄，被進興老大杜亦天接回香港，準備委以重任。但遭到Laughing哥（謝天華飾）的不滿，處處挑釁。期間，立文為了破獲制毒工場，邂逅了盜版妹江悠悠（江若琳飾），而后者剛好是江世孝失散多年的女兒。在大嫂程若芯（周海媚飾）的撮合下，父女終于相認。而江世孝也投桃報李為程若芯找到了母親花姐。花姐之女花若葆在Car1受到李Sir不留情面的責罵。幸好有柏翹勸慰才得以化解，兩人暗生情愫。與此同時，立文與悠悠也是假戲真做，一個扮演小公主，一個扮幸運王子。正在此時，立文奉命作進興臥底，投靠Laughing，后者游走在江世孝與程若芯之間，亦正亦邪……

2.俊朗英俊、風流倜儻魏如風（林申飾）擁有一段曲折而悲慘的童年，童年時他曾親眼目睹涉嫌販毒的父親鄭同（房子斌飾）被刑警葉向榮（尤勇飾）擊斃的場面。悲傷的少年被人販子拐賣，遇見了當初有過一面之緣的同齡女孩夏如畫（李沁飾）及其外婆（歸亞蕾飾）。他們以兄妹相稱，經歷了風風雨雨，在外婆去世后更相依為命。如風通過同學程秀秀知道了他的父親程豪（苗僑偉飾），而這個擁有顯赫地位的男子恰恰和如風和如畫兩姐妹有著亂麻一般的淵源。這些人彼此纏繞，不可掙脫，甚至連如風父親當年的喪身疑案也被卷入其中，這背后究竟隱藏著什么樣的故事？

3.艾伶（王佳佳飾）曾是一名瑜伽教練，有著穩定的收入和令人羨慕的生活，但不知道為什么，她忽然決定放棄所擁有的的一切，返回地處偏遠的故鄉小城開始新的生活，雖然她的舉動招致了周圍所有人的反對，但她還是毅然決然的離開了。在小城，艾伶需要面對的是和父親艾中華（王志文飾）之間埋藏已久的矛盾，與此同時，她還要處理同男友姜和（張譯飾）的這一段剪不斷理還亂的感情。剛開始，早已經習慣了大城市便利生活的艾伶在小城里感到渾身不自在，做什么事情都束手束腳，隨著時間的推移，她漸漸找到了人生的新的方向與意義，而她當初選擇離開北京的真正緣由也漸漸的浮出了水面。

4.因招不到生活老師，身患重癥的覃老師不肯住院接受治療。女兒覃婷情急之中辭掉深圳的工作，來明天學校替代父親當上生活老師。好撿垃圾吃的莫蘭、愛好哭的林琳、愛尿床的梁風、多動癥的李浩……覃婷對這一切是一種審視的態度，引來另一生活老師孟巖的強烈不滿。他批評覃婷是在敷衍生活老師這份神圣的職業。服裝設計專業畢業、研究過心理學的覃婷則反駁他對孩子們付出的愛是一種溺愛。兩人在管理孩子的理念上發生嚴重的分歧。愛好古箏的小非當上古箏演出隊的小隊長、眼疾手快的莫蘭成為食堂里的擇菜志愿者、來自苗鄉的林琳因嗓音圓潤成為合唱團的領唱、來自么佬族的李浩擔當起孤兒合唱團的指揮……實事證明，覃婷推行的SFBT即通過洞察兒童的細微末節，將其優點或者特長努力放大，讓他們從中找到自信，從而得到別人的肯定和尊嚴。

5.香港商界頭面人物何森，以做生意為幌子，借內地某廠優質免檢化工產品出口之機，不斷將從我國西南邊境販來的毒品偷運進港。為徹底搗毀這個國際販毒集團，香港警署派韋南、李彤來內地協助破案。何森與毒販尹大華密謀，讓走私匪徒化裝成我邊民，兵分兩路聲東擊西偷運毒品入境。另一面，韋南、李彤遇到了重重困難，先后受傷。通過媒體的報道，何森誤認為李彤、韋南已死，便大膽行動起來，決定親自去毒穴云峰廠驗貨。李彤擒匪心切，一人乘車前往磚瓦廠，中了毒販的圈套。生死關頭，特警隊長趙杰及時趕到救下李彤。云峰磚瓦廠的地下秘道里，一伙匪徒在緊張地包裝海洛因，何森與兩個外國買主正討價還價。趙杰率眾沖入秘道，毒販被一網打盡，匪首何森被李彤捉拿歸案。