1.時裝設計師林惠民（林子祥飾）獲邀前往美國做一場時裝展，他同時亦邀請了此前合作無間的模特徐竺筠（張天愛飾）參加時裝展。出身中國的他想在時裝展上加入中國的元素，于是決定加入廣東手托木偶這一概念。在一次制作木偶時，林惠民忽然被木偶擊昏，恍惚間，他看到了一起26年前的謀殺案。由于這一事件過于詭異，贊助商施繼豪（謝賢飾）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民沒有答應，繼續趕做木偶。幾乎一模一樣的情形下，林惠民再次被木偶擊昏，這一次，他清楚看到了26年前的秘密。

2.開場不多久就是告別。幼年溥儀被召喚入宮，與母親告別。漆黑的夜里，母親依依不舍將他交到乳母懷中，這一別就是數載。 接著，是與慈禧告別。這是一場永別，慈禧與溥儀見匆匆一面后便撒手人寰，將一片破碎的江山交付與未知人事的他。 童年溥儀并沒有享受到指點江山的權勢與榮耀...

3.米克（約翰·利伯歐JohanLibéreau飾）的家境普通，父親酗酒成性，好在有溫柔的女友溫內莎（莎樂梅·斯蒂文寧SaloméStévenin飾）的支持和鼓勵，以及自己對于柔道的熱愛，米克才不至于墮落和崩潰。一日，一個叫克萊蒙特（皮埃爾·派瑞爾PierrePerrier飾）的男生出現在了他的眼前，他是柔道隊新贊助人的兒子。在比試的過程中，米克發現克萊蒙特并非預想的那樣專橫跋扈，他們很快就成為了朋友。

4.是時候，談談韓國電影了。談談它被追捧的原因，談談它的問題。 這些熱捧，并非毫無根由。如果它不曾成為第二個好萊塢的話。于我而言，對韓國電影也并無好感，一如美國電影。于是，我想這個問題，出在哪里？贏得了觀眾，卻不曾贏得電影，美、韓兩國是一樣的。 問題不在于電影...

5.布拉德和薩拉在一次聚會上相遇，并立即墜入愛河。他們去布拉德家做愛，但他突然想起他必須等到第二天早上才能聽到他最后一次艾滋病檢測的結果。薩拉決定留下來，當他們熬夜等待早晨到來時，他們回憶起他們的性經歷，從激情到奇異，再到彼此……