1.在上帝創造人類之前，上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作：人類。有些天使開始心生忌妒，於是在路西法率領之下反抗上帝，淪落到人間，稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪，因為罪孽越深，就能使他們得到更大的力量，最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員，卻不小心與人類女孩墜入情網，人神相戀是絕對禁忌，下場將是墜入無盡深淵的地獄，他該如何抉擇呢？

2.60年代末朝鮮半島南北局勢緊張，雙方都展開了瘋狂的間諜與刺殺行動。1968年1月，康仁燦（薛景求飾）因謀殺罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，與特種部隊軍官討論替代死刑的條件，他將被送到西南部荒島實尾島接受特別軍事訓練。同時，另外30名死囚也接受了特種部隊軍官的條件，被征召到實尾島執行特別任務。這31名死囚乘坐漁船到達實尾島后，便在上級崔在賢中尉（安圣基飾）宣布下，組成了以刺殺朝鮮元首金日成為目標的“684北派部隊”，并隨即接受一連串地獄式的體能和軍事訓練。可是在三年后，由于韓國政府國策的改變，“684北派部隊”的計劃被取消，31名隊員則前途未卜。他們紛感被國家出賣，只能設法自救……

3.妖怪的夏日祭，整架的彩色風車，飛上天空的棉花糖，紙撈金魚一次只能撈到一條所以要精心挑選，冰的日文字是水左上角多一點。 綠色的故事。廢棄的神社大門，長了青苔的臺階，茂密的山神的森林，戴著狐貍面具的銀發少年。 夏天當是這樣吧，團扇擋著正午的陽光，穿著小裙子半睡半...

4.在那個顛倒黑白的年代，有的人緘口不言獨善其身，有的人為求自保構陷他人。良心靈魂又如何？全變成廁中物，足下土。東方機械廠廠長宋子堂（趙君飾）當年揭發高級工程師唐獻民（牛飄飾），使其淪為燒煤工，兩家由此結下不解之仇。改革開放之后，老一輩的仇恨沒有了斷，少一輩則又產生新的情愫。歌舞團一枝花唐小雨（曾黎飾）與宋長青（馮雷飾）相知相戀，但是兩家老人的態度成為不可逾越的高山，不知死活的妹妹和弟弟唐小雪（李小冉飾）與宋建國（朱亞文飾）更沆瀣一氣要拆散二人。

5.故事發生在北宇治高中的管樂團中。鎧塚霙（種崎敦美配音）和傘木希美（東山奈央配音）分別負責雙簧管和長笛的演奏。鎧塚霙從小就性格內向膽小害羞，在國中時一直過著非常孤獨的生活，希美的出現和靠近讓鎧塚霙第一次感受到了友情帶來的溫暖，因此將希美視為自己最珍貴的寶物，沒想到眷戀和依賴帶來的卻是患得患失的不安全感。在高中最后一次音樂比賽中，鎧塚霙和希美決定選擇《莉茲與青鳥》為參賽曲目。這首出自悲傷童話的歌讓鎧塚霙不可避免的將自己和希美之間的關系帶入其中。隨著比賽日期的日漸接近，鎧塚霙和希美之間的間隙卻越來越大。