1.深夜，今天也正值班的出租車司機光植。出租車后座上：迷你裙，雙腿之間，誰會出賣自己的身體睡覺，只是一個奇怪的女人。光植是悠閑的街道上出租車,路邊吸煙，看見傷痕累累的英淑路過。幾天后,深夜也正在出租車司機的光植。英淑招了光植的出租車，初次見面。英淑在后座睡著了。光植提醒睡覺的英淑到地方了，突然光植走近激吻了英淑。在出租車里充滿激情,分享愛情的光植和英淑。感到孤獨的英淑漸漸走向光植。有一天英淑發現有了光植的孩子。愛情,還是僅僅是玩一玩，無法控制的危險的關系。

2.一位香港警員（阿豪）與妻（琪琪）趁假期同往泰國游玩，本來是一個平凡的假期，卻變成了一場驚險的歷程。阿豪與妻落機游覽之際，機場內有兩女子（人妖）正和黑幫進行交易，黑幫暗示泰國警方追捕兩人妖，混亂中皮箱落在阿豪之行李中，兩人不知地帶返酒店。黑幫跟蹤而至酒店房間找，因找不到皮箱，便將琪琪帶走，藉此威脅阿豪交出皮箱，以作交換琪琪。但發覺皮箱不見，無奈便報警求助，但警官敷衍了事，阿豪陷於完全無助的境況。阿豪唯有找好朋友阿樂幫忙，幾經轉折找到人妖阿花，原來阿花與阿樂是好友，阿樂叫阿花交出皮箱去交換琪琪．．．

3.1937年深秋，為躲避戰亂，中國醫生成賢（秦漢飾）攜帶懷有身孕的日本妻子理惠子（早乙女愛飾）和孩子從上海逃到南京老家，他沒想到南京也差不多快被侵華日軍夷為廢墟。被告知可以進入歐美列強勢力保護的安全區避難時，成賢認為自己與難民身份不同沒做理會，投靠了老朋友繼續行醫。以小學教師劉天琴（劉若英飾）為代表的同胞的悲劇令他震驚憤怒，但他認為自己首要任務不是反抗暴敵而是盡職做好一名醫生。同年冬天12月13日，南京全面淪陷，日軍開始在南京瘋狂燒殺淫掠，成賢終于意識到日軍的殘酷麻木，讓妻子先行一步去安全區躲避，自己則留下來繼續救死扶傷，他不知道的是，安全區早已名存實亡，而要反抗時，他發現已無可能。

4.萊安（阿瑞爾·蓋德ArielGade飾）的父母因為工作原因需要出國，于是將年幼的萊安送到了在蒙太納山區生活的爺爺（克里斯托弗·洛伊德ChristopherLloyd飾）那里，萊安不太習慣山區的生活，也非常思念遠方的父母，因此常常顯得悶悶不樂。一天，一只受傷的野狗出現在了爺爺家的門廊上，萊安收留了野狗，悉心的照料它的傷勢。野狗的到來緩解了萊安對親人的思念，很快，一人一狗之間就建立了信賴和友誼。萊安想要把野狗帶回位于波士頓的家里當做寵物狗來飼養，但是爺爺知道，野生動物熱愛自由的天性是永遠不會被磨滅的，為了讓萊安懂得這個道理，爺爺決定把《野性的呼喚》這本書讀給萊安聽。

5.在發現Tarron皇室姐弟的下落后，Morando將軍發動了對地球的全面入侵，企圖一勞永逸地摧毀Tarron皇室，但是Morando將軍似乎對Akiridion-5和地球有著更大的計劃。與此同時，Aja和Krel將和他們在地球結交的新伙伴們一起抵抗Morando的入侵，并想辦法修復母艦回到Akiridion-5。《天外三俠》第二季結束后，吉爾莫·德爾·托羅的《世外桃源的傳說》三部曲將進入第三篇章《巫師(暫譯)》，所有角色都將回歸！