1.艾莉·愛羅維（茱迪·福斯特飾）自幼就對無線電通訊情有獨鐘。長大后，她成為一名天文學家，其項目內容為接收外太空信號。她希望能借此找到宇宙其他文明的存在。天才的理想得到的卻是投資者的冷眼相看，幸好有神秘人幫助艾莉繼續工作。一次偶然的機會，艾莉收到了來自織女星的頻率信號，似乎證明了艾莉一直以來的工作是正確的。但這帶來的不是她個人事業的成功，而是政治、社會、宗教、國家各個角度的矛盾與討論。深陷這一切暴風中心的艾莉，更要面對與神職人士帕爾默·喬絲（馬修·麥康納飾）的感情糾葛。個人與世界，真相與現實，艾莉面臨著遠遠超越學術范圍的挑戰。

2.警方鎖定以降頭尊為首的制毒團伙。隊長秦峰（于曉光飾）指揮作戰，勢如破竹，攻下制毒工廠，而降頭尊趁亂逃離。并把秦峰的弟弟炸傷成為植物人，終生不會醒來，秦峰痛心疾首。宋業豪（張赫飾）內疚自責，無法面對昔日隊友，引咎辭職。一年后，秦峰的小姨子卷入裸貸風波，墜樓死亡，警方調查后發現與降頭尊有關。當獲知降頭尊的消息，宋業豪決定暗中協助秦峰，揪出降頭尊為兄弟報仇......

3.十五年前，科羅拉多州富有卻殘疾的牧場主阿奇·斯特羅比（雷·柯林斯飾）的兒子李（羅伯特·沃克飾）性格粗野，他收養了年輕的歐文·戴布萊特（伯特·蘭卡斯特飾）作為養子，幫助他撫養。如今，歐文是牧場的領班，而李雖然已與珍（喬安妮·德魯飾）結婚，卻比以往更加放蕩不羈。未婚的莉莉·法斯肯（莎莉·福瑞斯特飾）產下孩子，卻拒絕透露孩子的父親。歐文給了莉莉500美元幫忙照顧孩子，莉莉的兄弟哈勃（約翰·愛爾蘭飾）和迪克（休·奧布萊恩飾）卻認為歐文才是真正的罪魁禍首，卻渾然不知歐文是替李照顧孩子的。兄弟倆試圖毆打歐文，歐文也因此向他們提起了訴訟。他們被判入獄一周，并發誓出獄后要報仇雪恨。

4.一個男人醒來發現世界上只剩下他一個人，于是到處尋找其他的幸存者，弄清到底發生了什么事。他懷疑自己卷入了一個政府的研究項目，而這個項目與其他人失蹤有關。最后他終于找到幾個人，當他們開始信任彼此時，設法要知道自己被遺留在這個世界上的原因。

5.行游樂師伊戈納西奧·卡里略（馬西亞諾·馬丁內斯MarcianoMartínez飾）在妻子去世后決定出發尋找自己的老師格拉大師，將一架長著兩只黑色犄角的“魔鬼”手風琴交還給他。少年富民·莫拉萊斯（尤爾·努內茲YullNú?ez飾）執意跟隨伊戈納西奧，要向他學習拉手風琴的技藝，但固執的伊戈納西奧不肯，還說富民缺乏天賦。二人一驢在南美的廣袤平原和嶙峋山脈間穿行，缺乏旅費的時候伊戈納西奧就在過往小鎮的音樂節上跟人斗琴，演奏掙錢。在一次表演中，富民發現了自己的打鼓技能，并得到某神秘部落蜥蜴血的洗禮。富民不滿伊戈納西奧的傲慢做派，賭氣離去，卻在附近小鎮瓜西拉島人音樂節上發現了“魔鬼手風琴”，而伊戈納西奧則不見蹤影……本片獲嘎納電影節羅馬城市獎，哥倫比亞波哥大電影節最佳哥倫比亞電影獎及最佳導演獎，卡塔赫納電影節最佳哥倫比亞電影獎，以及圣巴巴拉國際電影節最佳西班牙語電影獎。