1.oachim是家中老三，常遭兩位哥哥作弄，往往情緒失控，幸好父親是精神病院的院長，對他照顧有加。這所院舍專門照料青少年病人，以康服而非囚禁作為目標，是當時德國最先進的有關設施。Joachim在這環境長大，讓他有一個不一樣的童年。他一家視病人如家人，使他體會到所謂「正常」與否只是一線之差。視頻透視主角從小孩至成年的印記，描繪他經歷初戀、父母離異和出國等，各種人生片段有喜有悲，但黑色幽默的風格貫徹始終，一眾專業和業余演員，包括精神障礙人士的演出尤其出色。

2.深夜的穆赫蘭道發生一樁車禍，女子麗塔（勞拉·赫利LauraHarring飾）在車禍中失了憶。她跌跌撞撞來到一個公寓里藏身。一名男子說他常常夢見一個叫云奇的地方，那里有個惡魔盯著他。于是就來到云奇，果真見到墻后有怪物出現，男子當場暈死。另有一名殺手殺死了他面前的男人，然而蹩腳的他卻惹來了不少一連串的麻煩。故事回到一個剛到好萊塢“尋夢”的女子貝蒂（娜奧米·沃茨NaomiWatts飾），她的姨父姨母在電影圈有廣泛人緣，讓貝蒂的發展如虎添翼，試鏡大受好評。同時，她所住的公寓，正好是麗塔藏身之地。貝蒂收留了麗塔，二人感情融洽。面對記不起自己是誰的麗塔，貝蒂決定幫助她尋找回自己的記憶。一名導演想自己決定新戲的女主角，卻被他人強行安排人選。工作不順意的他還發現妻子和清潔工睡在一起。這些看似松散的事件，就像一個迷宮，引向一個讓人猜不透的世界……

3.1950年代初，北方某城市。剛解放不久的城市百廢待興。國際上敵對勢力和國內隱藏著的特務不甘心自己的失敗，時刻準備搞破壞活動。偵察員李永和（趙聯飾）偵察回來，偵察處長陳惠遠（印質明飾）又給他布置了新的任務。李永和冒雪跟蹤一名騎驢的嫌疑婦女，卻不料被一伙突然出現的匪徒捆綁，他手中的假特務證件救了自己。特務黃云夢（李頡飾）落網后供出：潛伏名單交給了偽裝成貨棧經理的特務崔希正（李景波飾）。李永和以特務身份打入貨棧，從學徒那里得知特務名單可能藏在古畫軸里，誰知狡猾的崔希正己將名單轉移，經過一番智斗，終于找到了名單。臺灣來的孫士高（高鈞飾）和崔希正密謀，準備組織反革命暴動，但卻對李永和的特務身份產生了懷疑。魔高一尺，道高一丈，機智勇敢的李永和終于在暴動前夜取得了孫士高的信任......

4.孤獨地離開人世的母親福子（金海淑飾）與無意送別母親的女兒珍珠（申敏兒飾），她們的重逢得益于母親獲得上天給予的“休假”。母親在從陰間便一起同行的向導帶領下，開始了限期三天的旅行。母親在這期間一直觀察著女兒，女兒雖然看不到母親卻能感受到她就在自己的身邊徘徊。這對母女獲得了新的溝通機會，她們回顧了過去的時光，也分享了現在的苦樂，一起度過夢幻般的時間。

5.朱利安、迪克和安妮的父親伯恩哈德組織了一場前往埃及的展覽。在這里，發現了入室盜竊未遂的朋友。后來他們和他父親的同事埃琳娜一起飛往開羅。在開羅，朱利安的父親落入了陷阱，然后被指控盜竊。直到審判，他進了監獄。五人試圖證明伯恩哈德的清白，并帶著年輕的扒手奧尼來幫忙。他們能否救出伯恩哈德？