1.抗日戰爭中期，山西汾陽。共產黨員蔣三（葛振邦飾）回故鄉唐興莊，發動群眾，組織貧農團，傳播黨的抗戰主張。蔣三的哥哥蔣二則當了漢奸，投靠了日寇吉田（許誠飾），蔣母（丁惟敏飾）對此十分痛恨。一天，蔣三在村里組織堡壘戶開會，蔣二帶人來抓捕，不料撲了空，蔣二逼母親說出蔣三的去向，遭母痛斥，他又抓了蔣三的妻子劉玉梅，審訊吊打，劉玉梅守口如瓶。蔣二使出引蛇出洞詭計，釋放了母親和劉玉梅。據點里內線送出情報，蔣三識破了蔣二的陰謀，他引誘蔣二帶人包圍唐興莊，自己則率游擊隊攻打兵力空虛的敵據點，等蔣二知道中了調虎離山之計回頭救援時，早己落入蔣三布下的口袋......

2.1942年，中緬邊境有座叫禪達的小鎮。時不時受到炮火襲擊的地方，聚集著一群來自五湖四海的潰兵。他們是小太爺孟煩了（張譯飾）、軍醫郝獸醫（羅京民飾）、東北佬迷龍（張國強飾）、阿譯長官（王往飾）、湖南人不辣（王大治飾）等。他們只求有吃的死不了，如同活死尸。這時，師長虞嘯卿（邢佳棟飾）出現了，他想利用這群散兵重組川軍團，空降緬甸參加戰爭。但到達戰場的小分隊面對的卻是已成定局的潰敗。最后剩下的孟煩了一行人被逼退到四面楚歌的小屋里。外面是不斷靠近的日本兵，危機的最高點，拯救他們的是自稱團長的龍文章（段奕宏飾）。龍文章其人，由來不明，不按常理出牌，卻奇跡地帶領著孟煩了一行人渡過怒江，回到了禪達。等待他們的不是嘉獎，而是看守。而龍文章則被發現根本不是什么團長，而是摘了軍銜自己掛帥的中尉。就在大家都猜測龍文章兇多吉少時，龍文章不僅沒死還被虞嘯卿任命為川軍團團長，但等待他們的是更深的漩渦……

3.因為一次跳傘事故，白人富翁菲利普Philippe（弗朗索瓦·克魯塞Fran?oisCluzet飾）癱瘓在床，欲招聘一名全職陪護。由于薪酬高，應聘者云集，個個舌燦蓮花，卻無法打動他的心。直到黑人德希斯Driss（奧瑪·賽OmarSy飾）的出現才讓他作出決定。德希斯剛從監獄出來，背負家庭重擔，一心只想尋張辭退信以申領救濟金，而且他明顯對女助理的興趣要遠大于這份工作。但是菲利普還是一眼相中了這個小伙子。于是，德希斯開始了一個月的試用期。雖然舒適的豪宅環境讓他倍感虛榮，但是他仍面臨很多挑戰：不僅要為菲利普作身體復健，還得給他洗浴、灌腸、拆信、穿絲襪等。起初，兩人的思維方式與價值觀大相徑庭，但是，隨著了解的不斷深入，他們成為了朋友……

4.煉鋒號鑄刀廠大弟子定安（趙文卓飾）被師父選為繼承人，后來他知曉了父親乃慘死于馬賊惡漢飛龍（熊欣欣飾）刀下，大殿供奉的斷刀正是亡父的遺物。定安帶斷刀出走，師父女兒向靈（桑妮飾）為愛而追尋，卻被馬賊所擄，定安舍身相救時竟不幸右手被斬墮下山崖。斷手后定安自思報仇無望，本想就此退隱江湖，不料又拾得半本絕世刀譜，于是決心秘密練刀為父報仇。可又因刀譜殘缺無法練成，最后定安苦思之后自創獨臂斷刀刀法，他能否救得了危難中的煉鋒號并手刃殺父仇人飛龍？

5.經歷了八年抗戰和國共內戰，古老的中華大地終于迎來了黎明的曙光，作為全國金融中心，1949年的上海為一片洋洋喜氣所籠罩。然而歡慶的背后，不敢落敗的國民黨派出大批特務潛入上海，企圖趁政權未穩之際實行破壞活動，其中以管理保密局特務組織光復社德中將社長陳恭鵬（錢雁秋飾）最為殷勤，他指示特務、奸商和青幫大肆進行銀元投機和偽鈔印刷，對上海乃至全國的金融市場造成極大破壞。為此，上海軍管會著手實行了整頓經濟的鐵流行動，中共特縱特務營營長燕雙鷹（張子健飾）便在此時臨危受命。燕偽裝成販賣毒品的青幫分子混入上海，他與老奸巨猾的陳恭鵬展開連番角力，在這一過程中，他的生命和信仰也經受著巨大的考驗……