1.星鉉（申河均飾）有個比自己小一歲的弟弟宗鉉（元彬飾），兩人性格各異。他們跟著守寡的母親生活，溫和聽話的哥哥星鉉深得母親的厚愛，弟弟宗鉉對母親的表現耿耿于懷，所以他只會叫哥哥全名，甚至有時候會欺負哥哥。兄弟倆讀高中的時候，喜歡上了同一個女孩子，女孩是有名的校花美玲（李寶英飾）。羞澀的星鉉在自己的畫冊里不斷畫著美玲的樣子，寫著沒有送出去的情書。宗鉉則是想盡辦法吸引美玲的注意。一日，宗鉉看到了星鉉的畫與詩，竟然當作是自己的作品送給了美玲，自此美玲也喜歡上了宗鉉，星鉉只管自己默默的痛苦。

2.萬圣鎮的各位鬼怪，已經習慣于在每年萬圣節那天出沒搞作一下，他們是徹頭徹尾的少根筋的生物，只曉得如何嚇人。而南瓜王子杰克，是非常與眾不同的一個。他已經厭倦了帶給人們驚恐的玩意，一心想做出某些改變。偶然一次打開了圣誕鎮的大門，讓他眼前豁然一亮，杰克心中燃起了要帶領兄弟制造圣誕歡樂的決心。但是，這幫萬圣鎮的鬼怪們似乎并不明白其中深意。杰克綁架了胖乎乎的圣誕老人，吩咐伙計們開始埋頭制作圣誕禮物。滿腦只有恐怖點子的萬圣鎮兄弟，又怎能逃過思維慣性，做出令人歡樂的禮物呢。于是，恐怖的、嚇人的禮物將在圣誕那夜拋給孩子們，當杰克坐著人造鹿車派出禮物時，一枚高射炮正對準了這個好心辦壞事的可憐蟲。

3.逃過攝魂怪的追殺，通過魔法部的審查，哈利（丹尼爾·雷德克里夫）終于回到美麗的霍格沃茲。然而這個學期并不輕松，他不僅要完成魔法等級考試，還要應對夜晚的噩夢和黑魔法防御課老師烏姆里奇的打壓。在好友的支持下，哈利秘密組建了鄧不利多軍團，與大家一起練習黑魔法防御術...

4.葉博明、依琳夫婦在一座偏僻小島從事水產養殖，來探親的堂妹依娜偶然發現一座廢棄礦井，意外釋放出神秘生物。這些生物會根據聲音追捕獵物，為了生存人們必須保持絕對安靜，盡管如此，神秘生物還是如影隨形，無聲的世界處處充滿著令人窒息、難以預料的殺機…

5.哈利（丹尼爾·雷德克里夫）即將在霍格沃茲渡過第三個年頭，此時在阿茲塔班卻傳出惡棍小天狼星（加里·奧德曼）越獄的消息。據說小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而這次小天狼星越獄似乎正是為了找他。哈利的心里悄悄的滋生了為父母報仇的想法，期待著小天狼星的出現。新來的魔法老師盧平（大衛·休里斯）有著桀驁不馴的個性，與哈利關系很好，教了哈利許多實用的黑魔法防御知識。而此時在他的魔法地圖上卻出現了一個神秘人物，蟲尾巴。偶然的機會下，在尖叫棚屋里集齊了哈利父親當年的所有好友，盧平、蟲尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他發現那罪犯看他的眼神里充滿了疼愛……