1.離異多年的畫家老白（徐崢飾）經朋友介紹認識了同樣離異，帶著一個孩子的李小姐（馬伊琍飾），老白對李小姐一見傾心，可是李小姐似乎對這段感情有所顧慮，一直止步不前。老白在家里開設了美術班，教成年人畫畫，格洛瑞亞（倪虹潔飾）是他的學生之一。熱情奔放的格洛瑞亞雖然已經結婚，但是丈夫遠在國外常年不回家，她似乎對老白有著超越了師生的感情。蓓蓓（吳越飾）是老白的前妻，兩人雖然已經離婚多年，而且是蓓蓓背叛了老白，但老白的母親還是希望兩人有朝一日可以復婚。在上海的弄堂里，一個男人和三個女人的故事徐徐拉開序幕。

2.美國青年杰西（伊桑·霍克EthanHawke飾）在火車上偶遇了法國女學生塞琳娜（朱莉·德爾佩JulieDelpy飾），兩人在火車上交談甚歡。當火車到達維也納時，杰西盛情邀請塞琳娜一起在維也納游覽一番，即使杰西翌日便要坐飛機離開。與杰西一見鐘情的塞琳娜接受了杰西的邀請。他們一邊游覽城市，一邊談論著彼此的過去，彼此對生活的感想，兩人了解越加深刻。他們非常珍惜這美妙的晚上，這對戀人一起經歷了很多浪漫的經歷因為他們約定在半年后再見，而此次約會將會在日出之間結束……

3.人頭攢動的火車站里，一名男子的身影顯得格外突兀，男子名叫杰尼（吉姆·羅斯·斯圖爾特KimRossiStuart飾），此刻，他正焦慮又激動的等待著他素未謀面的兒子保羅（安德烈·羅西AndreaRossi飾）。保羅天生帶有殘疾，杰尼此次的目的就是帶領保羅去接受更好的治療。父親這個頭銜帶來的沉重壓力讓杰尼一時之間無法適應，而乖巧的保羅則在這種時刻中扮演起了安慰和照顧他的角色，這讓杰尼十分寬慰。在醫院里，杰尼結識了和自己境遇相同的女人妮可（夏洛特·蘭普林CharlotteRampling飾），后者給予了他很大的幫助。為了進一步拉近自己和保羅之間的距離，兩人決定踏上旅程，在旅程的終點，隱藏著保羅的心愿。

4.18歲的羅曼剛剛畢業，他去經銷商那里嘗試一種新毒品。當他前往參加派對時，看到路邊有一名受傷的女子，于是決定幫助她，但當她上車時，她突然用頭撞向儀表盤，直至死亡。這是一次糟糕的旅行嗎？還是另有原因？有一件事是肯定的，這只是黑夜的開始。

5.外出放牧的年輕人吉姆回到了家鄉。幾年的放牧生涯讓吉姆馴服了一群品種優良的種馬群。帶著他的馴服的優良種馬群，吉姆回到了闊別已久的家鄉，來找原來的女友杰茜卡。然而，畢竟幾年的光陰過去了，家鄉的情況發生了很大的變化。回來后不久，吉姆就從朋友塞勃的口中得知，銀行家派頓準備趕走山上所有的居民，并準備讓議會為此通過一個法案。杰西卡的父親哈里森在山上經營著一個牧場，為了能獲得派頓經濟上的支持，哈里森希望自己的女爾杰茜卡能與派頓的兒子亞利斯蒂結婚。可是，此時的杰西卡仍然深深地愛著吉姆。在一次聚會上，亞利斯蒂以其精湛的軍械表演博得在場人員的贊嘆，他借機向杰西卡求婚，吉姆突然卻出現在大家的面前。為了能與心愛的人在一起，吉姆的馬術表演同樣贏得了所有人的掌聲。雖然派頓以銀行貸款相威脅，讓哈里森反對杰西卡與吉姆在一起，但杰茜卡不顧父親的反對，堅持留在了吉姆身邊。因為得不到杰茜卡，亞利斯蒂和一群人到山上找吉姆的茬。在山上，亞利斯蒂的一個同伴遭遇吉姆的種馬群慘死在馬蹄下。一天，被打傷的塞勃跑來告訴吉姆，亞利斯蒂正在偷他的馬，準備往境外販賣。吉姆絲毫不顧生命的危險，哈里森也將銀行貸款申請書還給了派頓，經過一番搏斗，吉姆終于追上馬群，戰勝了亞利斯蒂，哈里森也帶著女兒杰茜卡加入到馴養種馬群的行列。